賦能您的業務團隊，創造業績高峰
在競爭激烈的保險市場，效率就是關鍵。我們專為保險業設計的業務員輔銷系統（SFA），提供一個整合性平台，將業務員從繁雜的行政工作中解放出來，讓他們能隨時隨地掌握客戶資訊與案件進度，專注於銷售與客戶服務。
即時保單查詢
業務員可透過行動裝置快速查詢客戶名下的所有保單資料，包含保單內容、繳費狀況、保障範圍等。面對客戶提問時能立即提供精準資訊，展現專業度並提升客戶信任感。
- 客戶名單與保單整合管理
- 關鍵字快速搜尋
- 詳細保單內容呈現
案件進度查詢
從要保書進件、核保到最終發單，所有案件的處理進度一目了然。系統會主動推播最新狀態，讓業務員能即時回覆客戶疑問，有效管理客戶期待，提升整體服務滿意度。
- 新契約與理賠案件進度追蹤
- 狀態變更自動訊息推播
- 補件與照會事項提醒
業績與佣金報表
系統提供個人、通訊處到營業群的多層級業績報表，並能自動計算佣金。業務員可隨時掌握自己的業績狀況，主管也能輕鬆管理團隊目標，透過數據驅動決策，激勵團隊成長。
- 個人與團隊業績儀表板
- 自動化佣金計算與查詢
- 多維度數據分析報表
成功案例
我們為 台新人壽 打造的業務員輔銷系統，成功整合了多項核心功能，並採用 PWA 技術，實現跨平台支援，有效降低維運成本並提升業務團隊的數位作戰能力。
